Qlobal neobank bazarının 2028-ci ilə qədər 2,5 trilyon dollara çatacağı gözlənilir. Statista tərəfindən 2024-cü ildə yayımlanan hesabata görə, qlobal neobank bazarı 2028-ci ilə qədər əməliyyat həcmi üzrə 2,5 trilyon dollara çatacaq. Bu göstərici 2023-cü illə müqayisədə illik orta hesabla təxminən 45% artım deməkdir. Artımın əsas səbəbi milyonlarla istehlakçı və kiçik biznesin ənənəvi banklardan rəqəmsal platformalara keçməsidir.
Revolut, Nubank və N26 kimi neobanklar aşağı komissiyalar, sürətli qeydiyyat və mobil əsaslı idarəetmə ilə geniş istifadəçi bazası formalaşdırıb.
Neobanklar bazar payını necə qazandı
Neobank modeli 2010-cu illərin əvvəlində smartfon istifadəsinin artması ilə ortaya çıxıb. Revolut 2015-ci ildə Böyük Britaniyada fəaliyyətə başlayıb və hazırda 38 ölkədə 40 milyondan çox müştəriyə xidmət göstərir. Nubank isə 2013-cü ildə Braziliyada qurulub və 2024-cü ilin ortalarına qədər 100 milyon müştəriyə çataraq Asiyadan kənarda ən böyük rəqəmsal banka çevrilib.
Neobanklar prosesi sadələşdirərək bazar payı qazanıb. Ənənəvi banklarda hesab açmaq üçün filiala getmək və sənəd işi tələb olunurdusa, neobanklar bu prosesi dəqiqələrə endirib. Accenture-nin 2023-cü il sorğusuna görə, istifadəçilərin 67%-i sürət və rahatlığı əsas səbəb kimi göstərib. Bundan əlavə, neobanklar adətən aylıq xidmət haqqı almır və beynəlxalq köçürmələri pulsuz təqdim edir.
Venture kapital da bu artımı dəstəkləyib. CB Insights-ə görə, 2018–2024-cü illər arasında neobanklara 30 milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. ABŞ-da ən böyük neobank olan Chime 2021-ci ildə 25 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilib.
2,5 trilyon dollarlıq bazarı formalaşdıran seqmentlər
Bu proqnoz fərdi bankçılıq, biznes bankçılığı və ödənişləri əhatə edir. Ən böyük pay (təxminən 60%) fərdi bankçılığa aiddir. Mordor Intelligence məlumatına görə, buraya maaş köçürmələri, ödənişlər və kart əməliyyatları daxildir.
Ən sürətlə böyüyən sahə isə biznes bankçılığıdır. Mercury, Brex və Tide kimi platformalar artıq yüz minlərlə şirkətə xidmət göstərir.
Ənənəvi banklar və investorlar üçün nəticələr
Ənənəvi banklar depozitlər və komissiya gəlirləri baxımından ciddi rəqabətlə üzləşir. McKinsey & Company-nin 2024-cü il hesabatına görə, rəqəmsal banklar inkişaf etmiş bazarlarda pərakəndə bank gəlirlərinin artıq 8%-nə sahibdir və bu göstəricinin 2030-cu ilə qədər 15%-ə çatacağı gözlənilir.
Bununla yanaşı, gəlirlilik hələ də problemdir. Simon-Kucher & Partners-ə görə, dünyada fəaliyyət göstərən təxminən 400 neobankdan 20-dən azı 2024-cü ilə qədər mənfəət əldə edə bilib. Revolut 2023-cü ildə ilk dəfə mənfəət açıqlayıb, Nubank isə eyni ildə 1 milyard dollar xalis gəlir əldə edib.
Regional artım
Ən sürətli artım Latın Amerikası və Cənub-Şərqi Asiyada müşahidə olunur. Braziliyada Nubank 2020-ci ildən bəri açılan yeni bank hesablarının 30%-dən çoxunu təşkil edir.
Cənub-Şərqi Asiyada GrabFinance, GoTo Financial və SeaMoney kimi platformalar sürətlə böyüyür. Hindistanda isə Jupiter, Fi və Niyo bazarda aktivdir.
Avropa isə ən yetkin bazar hesab olunur. Revolut, N26 və Monzo birlikdə 70 milyondan çox istifadəçiyə xidmət göstərir.
Nəticə
2,5 trilyon dollarlıq proqnoz qlobal maliyyə sisteminin getdikcə rəqəmsallaşdığını göstərir. Neobanklar ənənəvi bankları tam əvəz etməsə də, xüsusilə gənclər və kiçik bizneslər arasında depozitlər, əməliyyatlar və müştəri bazarı baxımından paylarını sürətlə artırır.